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Episode 12: "Expecting"

Diffusé le 25 janvier 2000

Cordelia a un rendez-vous avec un homme nommé Wilson. Elle passe une très agréable soirée et invite Wilson à boire un dernier verre. Le lendemain, en se réveillant, elle a la sensation bizzare d'être enceinte. Elle parle de cette histoire à Angel et à Wesley. Ceux-ci font le tour de leurs relations pour découvrir un indice sur ce mysttérieux Wilson. Il se révèle être un démon qui féconde des femmes pour avoir des enfants démons et ainsi se démultiplier. Angel et Wesley se rendent alors à la demeure du démon, mais il est énorme! Pour le tuer, Angel lui balance de l'azote liquide à la figure et Wesley lui tire une balle dans la tête. Ainsi, le démon est vaincu, et par la même occasion, les enfants des femmes qu'il avait déjà réussi à féconder sont, eux aussi, éliminés. Lorsque Cordelia retourne à l'agence, deux jours plus tard, Wesley et Angel sont très contents de la voir en bonne santé. Cordelia leur révèle la grande confiance qu'elle leur porte.