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Episode 1: "City of "

Diffusé le 5 octobre

Angel est assis au comptoir d'un bar, sûrement ivre, en train de raconter à quelqu'un à côté de lui l'histoire de l'amour de sa vie. Plusieurs personnes quittent le bar et Angel les suit dehors. Une bagarre commence, Angel essaye de stopper les garçons qui se révèlent être des vampires en train de boire le sang de jeunes filles : ils réussissent à s'échapper. Angel retourne dans sa nouvelle maison, un appartement souterrain qui se trouve en dessous de bureaux. Sans aucune fenêtre, un accès étroit à travers le plencher et un ascenceur qui lui permet de descendre et de monter sans être remarqué, cet appartement est tout ce qu'il y a de plus parfait pour un homme tel que lui.

Quelqu'un, moitié-démon, moitié-humain, l'attend. Du nom de Doyle, il se transforme en démon chaque fois qu'il éternue. Doyle se présente, retrace l'histoire de la vie d'Angel et lui raconte comment il a été envoyé par "Le Pouvoir Qui Est". Lors d'un mal de tête épouvantable, Doyle recoit des messages au sujet de gens qui ont besoin de l'aide d'Angel. Il parle à Angel de toutes les âmes et gens perdus que Angel pourrait aider. Il lui donne ensuite un morceau de papier sur lequel est écrit le nom et l'adresse d'une femme. Doyle envoie alors Angel trouver cette femme, Tina, pour qu'il puisse l'aider.

Angel trouve Tina en train de travailler dans un café, et essaye de communiquer avec elle. Il lui propose de parler et elle dit qu'elle le trouvera quand elle aura fini son travail. Quand elle se présente à Angel, elle agrippe une massue et frappe Angel avec. Elle croyait qu'il était quelqu'un envoyé par un certain Russel. Elle s'excuse et ils parlent pendant un moment, ensuite Angel la conduit à une fête. Angel rencontre un agent qui veut le répertorier comme acteur et, soudain, à sa grande surprise, il tombe sur Cordelia. Elle parle fièrement de sa maison sur la plage et de sa carrière étonnante d'actrice. Elle laisse Angel pour aller parler à des gens qui en valent la peine!! Un homme nommé Stacey essaye de kidnapper Tina mais Angel l'en empêche. Angel et Tina quittent la fête. Alors qu'ils sortent de l'ascenceur les menant au parking, Tina est enlevée par des hommes de Russel et Angel est repoussé dans l'ascenceur. Angel arrive cependant à sauver Tina de ses ravisseurs.

Dans son petit appartement, Cordelia écoute les messages laissés par son agent et l'on apprend que sa carrière est très loin d'être au beau fixe. Dans l'appartement d'Angel, Tina dit ce dont Russel est capable. Plus tard dans la nuit, Angel va à la bibliothèque pour rechercher des renseignements sur une fille nommée Denise qui aurait été, selon Tina, une victime de Russel. Angel revient chez lui et sort Tina d'un horrible cauchemar. Lorsque Tina voit un papier sur lequel est inscrit son nom et son adresse, elle croit de nouveau qu'Angel travaille pour Russel et s'enfuie.

De retour chez elle, elle s'enferme à clé et découvre que Russel est chez elle. Elle pointe alors un pistolet sur lui, mais Russel se révèle être un vampire et la tue. Angel trouve son cadavre dans cet appartement et retourne alors chez lui, pour trouver, avec l'aide de Doyle, le meurtrier de Tina. Angel va voir Stacey et lui demande où il pourra trouver ce Russel. Cordelia est informée par son agent qu'un certain Russel veut la voir et qu'il enverra une limousine pour la chercher.

Elle arrive dans la maison impressionnante de Russel et raconte sa vie. Sa famille a tout perdu et elle est partie à Los Angeles dans l'espoir de faire carrière au cinéma. En voyant que cette maison n'a aucun mirroir et n'a que des rideaux sombres, Cordelia devine que Russel est un vampire et se rend compte qu'elle est seule avec lui! Angel entre soudainement dans la maison et sauve Cordelia des griffes de Russel. Il saute de la fenêtre du 2ème étage avec Cordelia dans ses bras et se sauve.

Le lendemain, Angel retourne chez Russel et lui fout un coup de pied au cul. Russel est projeté à travers la fenêtre dans la lumière du soleil : il se désintègre alors. De retour chez lui, Cordelia veut absolument les aider, lui et Doyle, à combattre les démons. Angel accepte son aide.